Conseil en matière de marchés de capitaux avant introduction en bourse et dans le cadre des SPAC

Services de conseil en introduction en bourse

Les opérations récentes ont démontré qu’une croissance rapide et une marque reconnue ne suffisent pas à garantir le succès d’une introduction en bourse. Les entreprises qui souhaitent tirer le meilleur parti des avantages financiers et de l’image de marque liés à une introduction en bourse élaboreront une stratégie mûrement réfléchie bien avant le « concours de beauté » organisé par les banques d’investissement. Elles ont également conscience que la cloche d’ouverture ne marque que le départ d’un long marathon en tant que nouvelle société cotée et auront soigneusement planifié les étapes clés et leur communication afin de maintenir l’élan et la liquidité après l’introduction en bourse.

AUM propose à ses clients dans le domaine du conseil en introduction en bourse une solution complète, depuis l'étude de faisabilité initiale jusqu'à la cloche d'ouverture.

Les services que nous proposons aux entreprises en phase de pré-introduction en bourse comprennent :

• Élaboration d'une stratégie et d'une présentation de l'activité destinées à figurer dans le prospectus

• Présentation destinée aux investisseurs stratégiques et aux banquiers d'affaires

• Présentation et sélection des banquiers d'affaires

• Stratégie de cotation transfrontalière et choix de la bourse (Nasdaq ou NYSE pour les émetteurs internationaux)

• Positionnement des investisseurs américains vis-à-vis des entreprises non américaines — adapter le « récit d'investissement » aux conventions du marché américain des investisseurs institutionnels

• Séances d'information destinées au conseil d'administration et à la direction dans la langue locale (japonais, mandarin, cantonais, malais, bahasa)

• Présentation des services juridiques, d'audit et de comptabilité interne de la SEC

• Participer aux négociations relatives à l'ensemble des missions professionnelles

• Participer à la rédaction du prospectus d'introduction en bourse

• Participer à l'élaboration et aux tests de résistance des modèles financiers

• Préparation des présentations destinées aux analystes « sell-side »

• Sélection de la place boursière et coordination de la cotation

• Analyse et veille stratégiques des investisseurs par secteur

• Évaluation publique par les pairs et veille médiatique

• Modèles de rapports trimestriels et simulations

• Consultation sur la politique en matière d'orientation

• Analyse et recommandations concernant la gouvernance et la composition du conseil d'administration

• Audit de conformité d'un site web et développement de contenu

• Positionnement médiatique avant une période de silence

• Formation aux relations avec les médias et arguments à faire valoir le jour de l'introduction en bourse

• Site web de relations investisseurs clé en main

• Stratégie de communication après l'introduction en bourse

Nous estimons être souvent en mesure d'anticiper les problèmes susceptibles d'entraver le succès d'une offre ou d'entraîner un écart par rapport au prix prévu. Même si nous ne disposons pas toujours de solutions aux problèmes commerciaux sous-jacents, nous pouvons aider la direction à identifier les points préoccupants auxquels il est facile de remédier et à définir un positionnement et des messages optimaux pour faire face aux risques ou aux préoccupations sous-jacents.